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22.04/17:35 |
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WKN |
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| DE0007042301 |
704230 |
- € |
- € |
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RHÖN-KLINIKUM "overweight"
11.02.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Andrew Olanow, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) in einer Ersteinschätzung mit "overweight" ein und setzt ein Kursziel von 21,00 EUR.
Im Rahmen einer Branchenstudie zum europäischen Medizintechnik- und Servicesektors, der mit "attractive" eingeschätzt werde, sei die Annahme geäußert worden, dass die Titel eine Outperformance gegenüber dem europäischen Marktdurchschnitt erzielen dürften. Dabei stünden nicht mehr allgemeine makroökonomische Faktoren im Fokus, sondern vielmehr unternehmensspezifische Ereignisse.
Mögliche Übernahmen könnten den Wert der Aktie um weitere 3 EUR nach oben treiben. Im deutschen Krankenhaus-Sektor stehe eine Privatisierungswelle vor der Tür. Mit Hilfe der Kapitalerhöhung sollten die Akquisitionsaktivitäten in den kommenden zwei bis drei Jahren deutlich zunehmen.
Abgesehen davon verbessere sich aber auch die Profitabilität der Gruppe. Die Kliniken in Marburg und Gießen seien dabei das Profitabilitätsniveau auf Konzernebene zu erreichen. In 2010 dürfte RHÖN-KLINIKUM ein Umsatzzuwachs um 13,1% auf 2,61 Mrd. EUR sowie eine EBITDA-Marge von 12,3% erwirtschaften.
Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten von Morgan Stanley die Coverage der Aktie von RHÖN-KLINIKUM mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 11.02.10) (11.02.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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